Globalna geopolitička previranja, porast trgovinskog protekcionizma i kontinuirano preoblikovanje prekograničnih lanaca snabdevanja guraju industriju papirne ambalaže u duboke vode dubokog prilagođavanja obrazaca ponude i potražnje.
Na nedavnoj konferenciji Fastmarkets Latin American Forest Products 2026, predstavnici vodećih kompanija za papir i ambalažu kao što su Clabin, Irani, Ibema i Paribuna okupili su se kako bi vodili dubinske rasprave o pitanjima kao što su pregovori o tarifama, reforma poreznog sistema i visoki troškovi sirovina i energije.
Čelnici industrije koji su prisustvovali konferenciji jednoglasno su se složili da ključni izazov s kojim se trenutno suočava industrija papirne ambalaže nije apsolutni nedostatak terminalnih narudžbi, već da je cijeli lanac vrijednosti duboko zarobljen u situaciji "povećanja potražnje, ali ne i povećanja profita", a konkurencija u industriji se u potpunosti pomaknula sa "rata za proširenje kapaciteta" na izuzetno brutalan "ratni rat za profit".
Postoji višak globalne ponude od preko deset miliona tona, a potražnja za kartonskim papirom i kartonom pokazuje značajnu diferencijaciju.
Prema industrijskim podacima koje je otkrio Alejandro Mata, evropski direktor za ambalažu i štamparski papir Fastmarketsa, očekuje se da će globalna potražnja za papirom dostići 435,7 miliona tona u 2025. godini, što je blagi porast od 0,4% u odnosu na 2024. godinu.
Međutim, u internim potkategorijama, strukturna diferencijacija je izuzetno intenzivna: direktno vođena značajnom kontrakcijom potražnje za tradicionalnim izdavačkim i poslovnim štamparskim papirom, potražnja za kartonom na globalnom tržištu papira porasla je na 16%, a očekuje se da će ukupna potražnja dostići 72,2 miliona tona u 2025., što je povećanje od 1,2%; dok je sa ekspanzijom logistike e-trgovine i potrošačke ambalaže, udio kartonskog papira u ukupnoj potražnji za papirom porastao sa prvobitnih 27% na 46%.
U oštroj suprotnosti sa stalnim i blagim porastom potražnje je izuzetno ozbiljan strukturalni višak kapaciteta na kraju proizvodnje. Na osnovu prosečnih operativnih stopa, stvarni višak ponude na globalnom tržištu kartona dostigao je približno 10 miliona tona.
Jaz između rasta kapaciteta i stvarne proizvodnje tek se polako povećavao po stopi od 2,7% godišnje prije 2020. godine, ali se u narednim krugovima talasa ekspanzije brzo proširio na prosjek od 11% ili više. Iako se čvorišta proizvodnih kapaciteta kao što je Azija suočavaju sa sve složenijim carinskim barijerama i logističkim uskim grlima, njihov izvozni opseg nastavlja da se širi prema van.
S obzirom na to da je rast potražnje veoma ograničen raspoloživim dohotkom stanovnika, inflacijom i padom potrošnje, jednostavno oslanjanje na povećanje tonaže više nije dovoljno da podrži opstanak preduzeća. Samo proizvodna preduzeća koja demonstriraju ekstremnu sposobnost kontrole troškova i sposobnosti međuregionalne reorganizacije trgovine mogu se kretati kroz ovaj ciklus snabdevanja.
Oslanjajući se na izvozne prednosti poljoprivrede i stočarstva u Latinskoj Americi, kompanije za pakovanje rade punim kapacitetom, ali se suočavaju sa situacijom marginalnog profita.
Iako je globalno tržište papira obavijeno velikim oblakom viška, sektor proizvodnje papirne ambalaže u Latinskoj Americi pokazao je jedinstvenu strukturnu podršku. Temeljni temelj ove otpornosti usko je vezan za industrijske dividende Brazila kao globalne super "žitnice" i glavnog izvoznika mesnih proteina.
Podaci pokazuju da hrana i piće čine veliku većinu od 62% globalne potražnje za ambalažom, dok roba široke potrošnje i farmaceutski kanali zauzimaju po 10%, a kozmetika i osobna njega 8%. Izvršni direktor kompanije Irani Company Audiwan Kaganin jasno je istakao da sve dok vjera u status Brazila kao glavnog globalnog dobavljača životinjskih proteina ostaje nepokolebljiva, industrija valovitog kartona ima dugoročnu čvrstu osnovu potražnje.
Podaci sa proizvodnog fronta takođe potvrđuju ovu logiku. Douglas Dalmasi, direktor Clabin Packaginga, rekao je da je u prvoj polovini 2026. industrija ambalažnog papira u cjelini zadržala pozitivnu ekspanziju od 3%, a vanjska potražnja je direktno pokretala rad domaćeg tržišta.
Mario Santos, poslovni menadžer Paribune, otkrio je da su proizvodne baze kompanije posljednjih godina zadržale stanje pune proizvodnje. Međutim, rad sa velikim opterećenjem ne dovodi direktno do značajnog profita. Umjesto toga, izuzetno visoka proizvodnja papira u Brazilu intenzivirala je cjenovnu konkurenciju među kolegama. Kompanije se generalno suočavaju sa ozbiljnom pasivnom kompresijom profitnih marži dok su u potpunosti opterećene narudžbama. Održavanje osnovnih prihoda postalo je najizazovniji dnevni test.
Planiranje koje gleda u budućnost za stroge ekološke propise i borba za tržišni udio u segmentima papirnih i plastičnih vrećica
U igri istraživanja i razvoja proizvoda i odabira ekoloških materijala, vodeće kompanije traže nove zaokrete kako bi prebrodili ciklus. U trenutnoj situaciji u kojoj pojedini učesnici na tržištu smatraju da je entuzijazam za zaštitu životne sredine zahlađen, kompanija Ibema, koja je nedavno završila akviziciju brazilske imovine BO Papera, donijela je stratešku odluku da daje prioritet paralelnoj konfiguraciji sirovih i recikliranih vlakana.
Strateški direktor ove kompanije Fernando Cavallaro smatra da uvođenje globalne ekološke regulative ima karakteristiku zaostajanja u pogledu ciklusa. Tokom niskog perioda u industriji, oni proizvođači koji su unaprijed završili transformaciju održivih proizvodnih linija i rezerviranih tehnologija pakovanja male količine brzo će pretvoriti troškove usklađenosti u alate za prikupljanje proizvoda na tržištu nakon što se provedu nove naredbe o zabrani plastike u okolišu.
U vrlo zanimljivom polju papirnih vrećica (kraft papirnih vrećica) koje zamjenjuju plastične vrećice, giganti su usvojili potpuno različite diferencirane strategije. Clabin ima racionalan i suzdržan stav prema "potpunoj zamjeni plastike", ističući da originalne papirne vrećice na bazi vlakana prirodno imaju visoke tehničke barijere za tešku industrijsku ambalažu (kao što su cementni građevinski materijali), i tek kada mogu u potpunosti dokazati kupcima da može donijeti stvarnu konverziju maloprodaje ili premium prostor, djelomična zamjena može se logično uspostaviti iz komercijalne perspektive.
Nasuprot tome, Ilani i Ibema su se fokusirali na scenarije manje potrošnje u maloprodaji i uglavnom su ciljali na pečenje i lagane papirne vrećice u supermarketima. Ilani je istakao da su u proteklih 15-20 godina veliki tržni centri gotovo u potpunosti ostvarili prelazak sa plastike na papir u torbicama, a ova tržišna niša doprinosi 30% ukupnog poslovanja.
U isto vrijeme, kako su sveobuhvatni troškovi proizvodnje plastike u Europi i dijelovima Azije premašili papir zbog rastućih cijena nafte i poreza na ugljik, poduzeća sa proizvodnim kapacitetom vertikalne integracije, kao što je Parabuna, ubrzavaju zadiranje u postojeće pozicije tradicionalnih plastičnih folija u periodu prozora sa dominantnim troškovima povećanjem bijelog osnovnog papira i duboke obrade u obliku vrećica.
Gledajući cjelokupni industrijski dijalog, krajnji konsenzus koji su postigli latinoamerički divovi za papir i ambalažu je krajnje jasan: era jednostavnog oslanjanja na pokretanje velikih mašina za papir, oslobađanja kapaciteta proizvodnje primarnog sirovog papira kako bi se pratilo vrijeme rada mašine, kako bi se pratila brzina rada, potpuno je postala stvar prošlosti. Globalni kapacitet proizvodnje kartona na nivou tonaže visi o koncu i prisiljava cijeli industrijski lanac da restrukturira svoju komercijalnu vrijednost.
Za preduzeća za proizvodnju ambalaže, fokus konkurencije više nije ko ima veću tonažu ili širu fabričku površinu, već ko može da smanji materijalne gubitke kroz lagani dizajn, ko može da zadrži osnovnu liniju profita kroz agilne usluge prilagođavanja kupaca i ko može da dovrši krug prednosti visoke dodane vrednosti od proizvodnje sirovog papira do daljeg terminalnog pakovanja.
Ovo „natjecanje u profitnoj marži“ koje su inicirali pioniri industrije iz Latinske Amerike ne samo da je pravi odraz hladnoće i topline globalne industrije papira i ambalaže, već ukazuje i na neizbježan smjer transformacije za sva ambalažna poduzeća koja se bore u mikroprofitnoj dubokoj zoni.
